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1. Knarf Rellöm & DJ Patex with Phil Hayes (D): How I Wrote Mark E. Smith - original
2. Jowe Head (GB) - Choc-Stock - cover
3. Woog Riots (D) - Mark E. Smith & Brix - written by Barbara Manning
4. Barbara Manning & the GoLuckys! (US) - Paintwork - cover
5. The Container Drivers (UK) - The Ex-Members of the Fall Club - original
6. The Creeping Nobodies (Canada) - Wings - cover
7. Les Sourires Trompeurs (F) - Pervertis par Mark E. - original
8. Like A Stuntman (D) - Oh! Brother - cover
9. Preston School of Industry (US) - Mere Pseud Mag. Ed. - cover
10. The Hector Collectors (GB)- Spectre vs. Hector - original
11. Locust Fudge (D) - Cannibal Man - original
12. Rockformation Diskokugel (D) - The Salford Lad - original
13. The Black Eyed Snakes (US) - My New House - cover
14. Chris Brokaw (US) - Bill is Dead - cover
CD 2
1. Tocotronic (D) - Ich hab geträumt, ich wäre Pizza essen mit
Mark E. Smith - original
2. I, Ludicrous (GB) - I've Never Been Hit by Mark E. Smith - original
3. The Barcelona Pavilion (Canada) - C.R.E.E.P. - cover
4. Jeffrey Lewis (US) - The Story of The Fall - original
5. Chris Cacavas (US) - Totally Wired - cover
6. Doc Schoko (D) - Life Just Bounces - cover
7. No Existe (D) - Mark E. - original
8. Michaela Melian (D) - Fallen - original
9. Boy Division (D) - Us 80's 90's - cover
10. S.Y.P.H. (D) - Fiery Jack
11. Viva Las Vegas (E) - 8 p.m. - original
12. Chris Knox (NZ)- Hip Priest - cover
13. Klaus Walter (D) - Ich habe geträumt, ich wäre Neckermann
quälen mit Mark E. Smith - original
14. Gerald Wrede (D) - Bremen Nacht - cover
15. Egoexpress (D) - Tribute to The Fall - original